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투 자
KIC는 정부와 한국은행, 공공기금 등으로 부터 위탁받은 자산을 글로벌 금융시장에 투자하고 있습니다.
투자프로세스
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step 01투자 목표 설정 국가 자산 가치 보존과 증대를 위한 장기 투자 목표 설정
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step 02거시경제 및 자본시장 분석 중장기 거시경제 조사 및 연구
신규 자산군 발굴 및 분석
투자 자산군별 기대수익률(Capital Market Expectation) 분석 -
step 03전략적 자산배분 위탁기관별 위험-수익 구조(Risk Return Profile) 및 투자 제약요인 분석
장기 수익률을 제고하기 위한 최적의 자산배분안 수립 -
step 04투자 운용계획 수립 중기ㆍ단기 금융시장 분석 및 전망
경제상황 및 금융시장 전망을 바탕으로 중기ㆍ연간 운용계획 수립 -
step 05투자전략 실행 분기별 자산배분포럼을 통해 공사의 하우스 뷰(House View)를 도출하여 적극적 자산배분 전략 실행
금융시장 상황에 따른 사전적 리스크를 분석하고 이를 전체 포트폴리오에 반영
자산군ㆍ펀드별 투자는 주어진 리스크 한도 내에서 투자전략 수립 및 실행 -
step 06모니터링 및 성과 분석 전체 포트폴리오 및 개별 투자 건에 대한 사후적인 리스크 및 성과 요인 분석
성과 및 프로세스에 대한 모니터링을 통해 문제점 보완 및 개선사항 반영